В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако, вместо благодарности, родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына ложным письмом, очерняющим царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это распоряжение также перехватывается. В итоге, ничего не подозревающую Аннушку с ребёнком жестоко заточают в бочку и бросают в пучину морскую.
